CRM中的日程安排
发布时间:2013-05-23 08:14:37 点击率:2715
日程安排 |
日程安排用于设置某个操作员日常工作的各项事项,系统通过某个时点触发相应的事件和任务来实现日程的合理安排,协助用户及时掌控工作进度,提高工作效率。
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【操作指南】
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- 主题:必须录入,不可为空,录入后将显示在日程表上;
- 被分配人:默认为当前操作员,可以选择其他操作员,即将日程指定给其他操作员;
- 开始时间、结束时间:即日程的起止时间,可以精确到秒,设置后即可在日程表相应的时间段显示;
- 相关业务类型、相关业务:用于设置此日程涉及的相关业务,先选择相关业务类型然后再选择相关业务,比如,在"相关业务类型"选择了"客户",则"相关业务"可以选择具体的客户;
- 协作者类型、协作者:提供潜在客户、客户、联系人作为日程的协作者,同样也需要先选择"协作者类型"再选择"协作者";
- 邀请人:用于记录受邀参与此日程事项的用户、潜在客户、客户、联系人,也需要先选择类型,再选择姓名,并根据对方的回应选择相应的状态;
- 循环日程:假如一项日程需要在固定的期间重复执行,可以通过设置循环日程来实现。使用时首先应勾选"循环日程",激活该页面的设置选项,接着设置循环的开始日期和结束日期,系统默认为"按天"循环,此外,也可以"按周"、"按月"循环,其中,"按周"循环可以设定在每周的星期几循环;"按月"循环可以设定为那个月份的第几天,或该月的第几个星期几循环。
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【提示】
- 选择某项日程,再点击[查看](可以通过双击鼠标左键实现)可以打开相应的日程详情;
- 日程安排可以通过日、周、月以及列表的形式来切换不同的显示方式;
- 用户作为被邀请用户,查看他人创建的日程时,对于未回复的日程,可以执行接受或拒绝的操作;
- 日程自动根据循环设置衍生多条任务,进行显示和提醒;
- 审批事项提供"待我审批、我已审批"选项,并可再按时段过滤,"待我审批"显示当前步骤审批人为本人的业务,"我已审批"显示我曾审批的业务,可穿透后进行相关审批的操作。
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