CRM中的日程安排

日程安排

　　日程安排用于设置某个操作员日常工作的各项事项，系统通过某个时点触发相应的事件和任务来实现日程的合理安排，协助用户及时掌控工作进度，提高工作效率。

【操作指南】

• 「工作」→「日程安排」或导航图的[新建日程]；
  

• 主题：必须录入，不可为空，录入后将显示在日程表上；
• 被分配人：默认为当前操作员，可以选择其他操作员，即将日程指定给其他操作员；
• 开始时间、结束时间：即日程的起止时间，可以精确到秒，设置后即可在日程表相应的时间段显示；
• 相关业务类型、相关业务：用于设置此日程涉及的相关业务，先选择相关业务类型然后再选择相关业务，比如，在"相关业务类型"选择了"客户"，则"相关业务"可以选择具体的客户；
• 协作者类型、协作者：提供潜在客户、客户、联系人作为日程的协作者，同样也需要先选择"协作者类型"再选择"协作者"；
• 邀请人：用于记录受邀参与此日程事项的用户、潜在客户、客户、联系人，也需要先选择类型，再选择姓名，并根据对方的回应选择相应的状态；
• 循环日程：假如一项日程需要在固定的期间重复执行，可以通过设置循环日程来实现。使用时首先应勾选"循环日程"，激活该页面的设置选项，接着设置循环的开始日期和结束日期，系统默认为"按天"循环，此外，也可以"按周"、"按月"循环，其中，"按周"循环可以设定在每周的星期几循环；"按月"循环可以设定为那个月份的第几天，或该月的第几个星期几循环。

【提示】

• 选择某项日程，再点击[查看]（可以通过双击鼠标左键实现）可以打开相应的日程详情；
• 日程安排可以通过日、周、月以及列表的形式来切换不同的显示方式；
• 用户作为被邀请用户，查看他人创建的日程时，对于未回复的日程，可以执行接受或拒绝的操作；
• 日程自动根据循环设置衍生多条任务，进行显示和提醒；
• 审批事项提供"待我审批、我已审批"选项，并可再按时段过滤，"待我审批"显示当前步骤审批人为本人的业务，"我已审批"显示我曾审批的业务，可穿透后进行相关审批的操作。